Datorită impactului continuu al epidemiei, cererea globală de carton și sistemul de prețuri a fost în ajustare dinamică. Pe măsură ce situația economică globală și politicile aferente continuă să se schimbe, experții în materie de mărfuri și analiștii financiari cred în general că piața cartonului va experimenta în continuare mai multă volatilitate în viitor.
Potrivit datelor publicate vineri de Fastmarkets RISI, prețurile de carton din America de Nord au rămas stabile din august. După mai multe creșteri ale prețurilor în 2024, această echilibrare este în conformitate cu așteptările pieței. Conform celor mai recente rezultate ale sondajului de la Bank of America Global Research, respondenții cred, în general, că prețurile cartonului nu vor crește din nou până la începutul anului 2025.
„Cererea de pe piață continuă să se îmbunătățească, iar stocurile fabricilor sunt acum la niveluri de 4-6 săptămâni, o ușoară creștere față de luna trecută”, a menționat Michael Loxland, analist senior de hârtie și ambalaje la Truist, într-un raport publicat pe 22 septembrie. a subliniat că cererea medie zilnică în trimestrul al treilea sa îmbunătățit față de trimestrul al doilea. „În general, producătorii de carton au echilibrat cererea și oferta prin reduceri moderate de producție, în timp ce piața de carton s-a stabilizat treptat după mai multe creșteri de preț”.
Cascades, al șaselea mare producător de carton din America de Nord, a anunțat că își va crește prețurile începând cu 7 octombrie. Printre acestea, prețul cartonului de vaca este de 40 USD pe tonă, prețul hârtiei ondulate este de 70 USD pe tonă, iar prețul de carton alb de vacă este de 40 USD pe tonă.
Creșterea prețurilor Cascades este a treia astfel de creștere în 2024. În general, atunci când o companie este prima care crește prețurile, vor urma alți concurenți. Deocamdată, însă, nu se pare că alți mari producători de hârtie au urmat creșterea prețurilor de la Cascades.
Michael Loxland, analist senior de hârtie și ambalaje la Truist, a declarat că s-a estimat că aproximativ 80% dintre cumpărători și vânzători au raportat că prețurile au rămas neschimbate, în timp ce restul au raportat că prețurile au scăzut. Loxland crede că decizia Cascades ar fi avut ceva de-a face cu închiderea neașteptată a noii sale fabrici din Bear Island, Virginia. În plus, el a remarcat într-un raport din 16 septembrie că achizițiile mari de suporturi ondulate de pe piață de către marile conglomerate, precum și creșterea costurilor forței de muncă și de operare, ar putea contribui, de asemenea, la creșterea prețurilor Cascades.
Loxland a mai remarcat în raport că, în timp ce prețurile la cutiile vechi de carton ondulat au scăzut recent, costul materiilor prime este încă ridicat (cu 245% în creștere față de ianuarie 2023), așa că decizia Cascades de a crește prețurile are sens.
Aceasta urmează unei serii de creșteri de prețuri de către companii precum Pratt Industries, Murphy-Westlock și Graphic Packaging International, care a dus la o creștere de 20 USD pe tonă a prețurilor CRB, prima creștere din octombrie 2023. Deși au existat rapoarte privind slăbirea cererii de pe piață , prețurile la sulfații solizi albiți și la cartoanele reciclate neacoperite au rămas stabile.
În același timp, RBC Capital Markets a raportat că gigantul finlandez al hârtiei Finlin Cardboard intenționează să crească prețul FBB și al cartonului pentru ambalaje alimentare cu 85 de euro/tonă începând cu 1 noiembrie. Aceste ajustări de preț au loc pe fundalul unei globalități complexe și volatile. mediu economic, iar piața rămâne incertă cu privire la momentul în care cererea se va redresa.
Derek Marburg, director de tipărire și ambalare pentru America de Nord la Fastmarkets RISI, a declarat într-un webinar din 18 septembrie: „Industria cartonului a fost într-o scădere în ultimii ani și jumătate până la doi ani. „Vedem că transporturile de carton au scăzut. la nivelurile din 2016 sau 2017 și au stagnat acolo de mult timp, ceea ce reprezintă o abatere clară de la tendințele anterioare.”
Marburg a remarcat că, în mod tradițional, transporturile de carton în sectoarele de vânzare cu amănuntul și de mărfuri sunt strâns legate de activitatea economică generală. În timpul pandemiei, totuși, această legătură a fost întreruptă. La începutul epidemiei, comenzile au crescut din cauza întreruperilor lanțului de aprovizionare, apoi au scăzut treptat, intrând într-o fază de destockare pe termen lung. În timp ce companiile de ambalare spun că procesul de reducere a stocurilor s-a încheiat în mare măsură, inflația încă împiedică cheltuielile de consum.
Analiștii au subliniat că supracapacitatea globală a cartonului este de aproximativ 22 de milioane de tone, dintre care regiunea asiatică are cel mai serios excedent, ajungând la 16 milioane de tone, urmată de Europa și America Latină, iar în America de Nord nu există exces de capacitate. Pentru a face față impactului reducerii stocurilor, o serie de companii de ambalare din America de Nord au redus producția sau chiar au închis sau au oprit o anumită capacitate. În prezent, rata de operare a industriei este încă sub vârful recent. Fastmarkets RISI se așteaptă ca până în 2026, rata globală de operare a industriei globale a cartonului să revină la nivelul dintre 2010 și 2019.
Această tendință urmează punerea în funcțiune recentă a unui număr de noi unități în America de Nord pentru procesarea materiilor prime reciclate. Cele mai multe dintre aceste noi dispozitive vor fi operaționale până în 2023. Cu excepția viitoarei fabrici a Graphic Packaging International din WACO, Texas, este puțin probabil să existe pe piață alte proiecte mari pe termen scurt. „Producătorii din America de Nord par să fie într-o atitudine de așteptare pentru a vedea dacă cererea poate reveni cu adevărat la niveluri sănătoase care să permită fabricilor să funcționeze la rate mai mari”. Numai atunci piața va fi pregătită pentru următoarea rundă de nouă capacitate.” „A spus Marburg.
Cel de-al 40-lea sondaj al industriei de carton al Bank of America, lansat pe 12 septembrie, a găsit rezultate similare. Creșterea pentru următoarele două trimestre este de așteptat să fie de 2 la sută, ușor în scădere față de prognoza de 3,4 la sută din iunie, potrivit sondajului a 25 de cifre din industrie. Respondenții au menționat, de asemenea, creșterea continuă a costurilor de transport și forță de muncă ca având un impact negativ asupra afacerii lor.
Analistul de cercetare de la Bank of America, George Stafos, a scris: „În timp ce clienții licitează mai mult pentru afaceri, fabricile de carton sunt încă ocupate spre toamnă. Când prețurile au crescut la începutul acestui an, clienții ar fi putut apela la alți furnizori pentru a reduce costurile, dar acest lucru a avut loc. calmat acum că cererea este puternică”.
Privind în perspectivă, producătorii urmăresc, de asemenea, cu atenție posibilul impact al pieței vechi de hârtie ondulată (OCC). Un seminar recent al industriei a remarcat cererea în creștere pentru deșeuri de hârtie în fabrici și modernizarea instalațiilor de reciclare a deșeurilor de hârtie. Viitorul regulament al UE privind defrișările va impune probabil cerințe mai stricte privind utilizarea fibrei virgine, stimulând și mai mult cererea de fibre reciclate.
„Deși produce în principal produse din fibre virgine, produsele din fibre reciclate sunt și ele afectate”, a declarat Alejandro Mata, directorul RISI pentru Ambalare și hârtie de imprimare pentru Europa. „Putem prevedea că măsurile UE de reducere a emisiilor ar putea duce la o creștere semnificativă a proporției de fibre reciclate utilizate în producția de hârtie și carton în Europa în următorii ani”.
Marburg a subliniat că America de Nord atât exportă carton de bovine în Europa, cât și importă din Europa unele carton de bovine albite și acoperite, astfel încât piața acestor categorii ar putea fi afectată, ceea ce la rândul său afectează prețul hârtiei ondulate vechi (OCC).
Privind în perspectivă, Marburg a spus că va urmări îndeaproape evoluțiile din sectorul alimentar și producția internă, mai degrabă decât doar cheltuielile de consum în comerțul cu amănuntul și volumele de colete în comerțul electronic. "Vom folosi hârtie ondulată la fel de mult ca până acum pentru produse alimentare și industriale? Dacă te uiți la pachetele expres din jurul nostru, vei vedea că sunt din ce în ce mai multe plicuri din hârtie maro și plicuri din plastic și din ce în ce mai puține cutii de carton."
